Rakulia CRM
ご説明資料
株式会社リアリゼイション
Rakulia CRMの概要
営業活動を支援して効率化するためのツール
Rakulia CRMの必要性とメリット
事業を行う上で、どんな業種であっても営業活動は必須です。
それを効率よく行うためには情報を速やかに、かつ的確に把握することが必要となります。
・どの取引先に、いつアプローチして、どのような提案をしたのか
・商談の進捗はどのフェーズにあるのか
・どれくらいの金額で受注できそうなのか
営業活動にまつわる様々な情報を一元的に管理して、組織全体で共有。現状を知ることで最適な対策が立てやすくなり、より効率的・効果的な営業活動を行うことができます。
あらゆる業種で業務効率化＆見える化をサポートし、売上向上に寄与します。
Rakulia CRMの特徴
多数の機能を搭載し、細かいところまで手が届くシステム
営業や商談を分析し見える化、様々な業種に役立つシステム
多様なカテゴリに対応し、幅広いニーズに応えることができます
各種機能紹介
ダッシュボード
受注管理
決済機能
アラート通知
案件進捗
商談管理
売上管理
ユーザー登録
権限登録
絞り込み
見積書管理
請求書管理
顧客管理
カレンダー
上記は代表的なものであり、その他にも細かな機能を搭載しています。
システム導入により、更なる売上UP＋効率化を実現します。
機能紹介
ダッシュボード機能
営業活動に関するデータや情報を可視化し、管理をするためのダッシュボード機能です。 お知らせ部分の通知を確認することで、案件進捗の抜け漏れを防ぐことができ、これにより迅速な顧客対応を実現します。
顧客管理機能
取引先に関連する情報を1ページに集約し表示することで、その会社の誰とやりとりをしているのかを把握できるため、営業担当者が変更しても対応が容易に。企業登録/管理したい項目をカスタマイズ可能です。 また、企業登録に関しても様々な方法で取り込むことが可能なので、入力の手間も削減できます。
案件進捗・商談管理機能
営業業務を一元管理することで受発注を見える化＆作業効率UP！ 商談に関連する情報を1ページに集約し表示することで、どの営業担当が、いつ、どの相手先担当者に、どのような提案を時系列で行ってきたのかを瞬時に把握が可能。進捗ステータスを確認し、再アポイント漏れを防ぎます。
見積書管理機能
商談管理と連携して見積書の作成・管理が可能です。 見積書の宛先(企業情報など)や営業担当者、本システムに登録してある商品サービスや金額などの項目が、見積書作成と連携できるため、作成の手間を削減します。出力形式もPDFを選択して作成することが可能です。
受注管理機能
現在の受注・契約状況がひと目でわかり、条件を絞って検索も可能です。契約書の整理とアクセスを容易にし、契約期間や条件の遵守をサポートします。権限機能もあるため、効率のよい管理体制と、インシデント予防が可能。
売上管理機能
受注データを利用して、簡単に売上情報を管理することができます。 単月計上だけでなく継続計上も可能です。継続計上の場合は指定した期間に応じて自動的に売り上げが反映されます。販売データの記録と集計を効率化し、現状の売上課題や今後の経営方針の決定をサポートします。
請求書管理機能
受注管理・売上管理と連携して簡単に請求書の発行が可能です。 本システム内に登録がある顧客の宛先や商品、金額などの情報を元に、画面上で請求書の作成が可能であり、PDFとして出力可能。また、インボイス番号表示と宛先企業名の表示も自動で行われます。
決済機能
入金管理画面から顧客へ請求書を送付すると、顧客アカウントのマイページまたは送信メールにあるURLより「電子決済機能」を利用でき、決済情報を入力することでクレジットカード等の決済が可能。
その他の便利機能
その他の機能
・初期登録、ユーザー登録
・ログイン機能
・権限設定
・アラート通知
・絞り込み機能
・カレンダー機能
- 初期登録、ユーザー登録
法人・個人事業主情報登録(新規登録)
スタッフ招待・登録
- ログイン機能
セキュリティ面を考慮し、
ID・パスワードによりログイン情報を管理。
- 権限設定
アカウントごとに権限を設定でき、
担当者ごとの操作や閲覧可能範囲を自由に
設定・管理することが可能。
- 絞り込み機能
各種ページでの絞り込み検索を可能にし、
必要な情報を素早く確認することができる。
- カレンダー機能
タスクや期日の情報をカレンダーで記入可能
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